Vom Biotech-Konzern Qiagen kommen heute kurz vor Handelseröffnung wichtige Nachrichten. Das Unternehmen kündigt die Platzierung einer Wandelschuldverschreibung im Nominalvolumen von 450 Millionen US-Dollar an.
Platziert werden soll die nicht nachrangige und unbesicherte Wandelschuldverschreibung mit Netto-Aktienausgleich ausschließlich bei institutionellen Investoren, die zudem keine US-Personen sind. Die Stückelung liegt bei jeweils 200.000 US-Dollar, auch deshalb eher etwas für Großanleger.
Der Schuldverschreibung liegen etwas 6,9 Millionen Qiagen-Aktien zugrunde, das entspricht ca. 3,1 Prozent des derzeit ausgegebenen Aktienkapitals der Gesellschaft.
Die Laufzeit der Wandelschuldverschreibung liegt bei 7 Jahren, die Fälligkeit also im Jahr 2031. Die Ausgabe erfolgt zum Nennbetrag, der Kupon zwischen 2,125 und 2,625 Prozent.
Der anfängliche Wandlungspreis der Wandelanleihe soll voraussichtlich mit einem Aufschlag von 42,5 Prozent und 47,5 Prozent des Referenzaktienkurses aus dem volumengesichteten Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft an der New York Stock Exchange von heute festgelegt werden.
Das aus der Emission eingenommene Kapital soll für allgemeine Geschäftszwecke inkl. der Ablösung bestehender Verbindlichkeiten genutzt werden.
Qiagen-Aktien mit Verlusten zum Handelsstart
Die im deutschen Leitindex DAX notierten Qiagen-Aktien, die gestern rund ein Prozent tiefer bei 41,09 Euro aus dem Handel gingen, geben vorbörslich bislang 2,2 Prozent auf 40,20 Euro nach.