Der Softwarekonzern ATOSS Software AG informiert seine Aktionäre heute vorbörslich Adhoc, dass die Privatplatzierung von Aktien über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren bei institutionellen Investoren erfolgreich abgeschlossen werden konnte.
Demnach haben die beiden größten Anteilseigner, die AOB Invest GmbH (AOB) und General Atlanctic Chronos GmbH (General) jeweils 541.667 Aktien zu einem Aktienpreis von 120,00 Euro bei privaten Investoren platziert. Das Gesamtplatzierungsvolumen von 1.083.334 Aktien entspricht in etwa 6,8% des Grundkapitals von ATOSS, die Nettoerlöse bei ca. 130 Millionen Euro. Der Schritt soll der Stärkung von Liquidität und Streuung der Aktie dienen.
Außerdem soll im Rahmen der Platzierung eine bereits im Juni 2023 zwischen AOB und General geschlossene Forward Purchase and Sale Vereinbarung abgewickelt werden. Im Zuge dessen wird General 5% der ATOSS-Anteile von AOB übernehmen. Zur Finanzierung sollen auch Nettoerlöse aus der Platzierung dieser Vereinbarung genutzt werden.
ATOSS-Aktien geben kräftig nach
Ein Ausschluss von Bezugsrechten mögen Aktionäre nicht, denn wenn sie an einer Aktienplatzierung nicht teilnehmen können, verwässert das ihre Anteile.
Entsprechend haben die im SDAX und TecDAX notierte ATOSS-Aktien gestern reagiert und bis zum Handelsschluss kräftig um 4,9 Prozent auf 132,60 Euro verloren.