Ad-hoc hat sich heute vorbörslich die Beteiligungsgesellschaft Mutares SE zu Wort gemeldet. Und angekündigt, dass die Begebung einer vorrangig gesicherten Unternehmensanleihe geprüft wird. Das Volumen soll bei 100 Millionen Euro liegen, die Anleihe variabel verzinst sein. Mutares hat Arctic Securities AS and Pareto Securities AS mit der Suche nach potenziellen Anlegern beauftragt.
Fällt die Entscheidung und die Anleihe wird emittiert, dann soll die Laufzeit bei fünf Jahren liegen. Die Mindestanlagesumme wird auf 100.000 Euro gesetzt und die Anleihe nach norwegischem Recht begeben.
Mutares plant, das frisch aufgenommene Kapital für vorrangig allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen, u.a. auch für die Finanzierung neuer Übernahmen. Zudem soll das frisch aufgenommen Geld für den Rückkauf einer bestehenden Anleihe genutzt werden. Finden sich genügend Interessenten für die neue Anleihe, sollen Gläubiger der bestehenden Anleihe ein Vorkaufsrecht für die neue Unternehmensanleihe erhalten.
Ob die Unternehmensanleihe platziert wird, hängt von den allgemeinen Marktbedingungen sowie dem Interesse potenzieller Anleihekäufer ab. Mutares wird den Kapitalmarkt darüber zeitnah informieren.
Mutares-Aktien, die im deutschen Nebenwerteindex SDAX notiert sind, gingen letzten Freitag mit einem Wochenminus von 1,90 Prozent bei 30,65 Euro aus dem Handel. Kurz vor Handelsstart notieren die Papiere vorbörslich aktuell bei 30,30 Euro und dürften damit leicht schwächer in die neue Handelswoche starten.